يشمل: إعداد القوائم المالية لثلاث سنوات وفق IFRS، تسوية السياسات المحاسبية لضمان الاتساق، إعداد الإيضاحات والسياسات المحاسبية التفصيلية، تهيئة ملفات الدعم للمدقق الخارجي المستقل.

يشمل: بناء نموذج مالي متكامل (P&L / Balance Sheet / Cash Flow) لخمس سنوات، توثيق الفرضيات الكلية والقطاعية والتشغيلية، تحليل الحساسية وسيناريوهات الأداء، مراجعة التوقعات مع الإدارة والتحقق من قابليتها للتحقق.

يشمل: صياغة جميع فصول نشرة الإصدار وفق متطلبات هيئة السوق المالية، توصيف نشاط الشركة والهيكل التنظيمي والحوكمة، عوامل الخطر ومعلومات الطرح والاستخدام المحتمل للعائدات، المراجعة القانونية والمالية للنشرة قبل التقديم.

يشمل: إعداد قائمة مراجعة المستندات المطلوبة وتنظيمها، متابعة إجراءات التقديم والتواصل مع الهيئة، الرد على استفسارات الهيئة ومتطلبات الإيضاح الإضافية، تحديث المستندات وفق توجيهات الهيئة حتى الحصول على الموافقة.

يشمل: بناء غرفة البيانات الافتراضية (Virtual Data Room) وتنظيم محتواها، إعداد قوائم الوثائق المطلوبة والتأكد من اكتمالها، الإجابة على استفسارات فرق التدقيق المعزز، تنسيق الوصول وإدارة الاتصالات بين الأطراف المختلفة.

يشمل: تحديد المزايا التنافسية الجوهرية والفجوة السوقية التي تملاها المنشاة، صياغة محركات النمو والفرص المستقبلية بصورة مقنعة، تحديد ما يميز هذا الطرح عن غيره في السوق، اختبار قصة المستثمر وصقلها مع الإدارة والمستشارين.

يشمل: بناء هيكل العرض وتسلسله المنطقي، تحرير المحتوى الاستثماري بصياغة احترافية موجهة للمستثمرين، تصميم المرئيات والرسوم البيانية والإنفوغرافيك، مراجعة العرض مع الإدارة وإعداد النسخ النهائية.

يشمل: إعداد ملخص تنفيذي للمستثمرين (Teaser / One Pager)، مواد جولة الطرح للمستثمرين المؤسسيين، مواد التسويق للمستثمرين الأفراد، مراجعة الامتثال القانوني لجميع المواد التسويقية.

يشمل: تقييم بمنهجية DCF مع فرضيات موثقة ومدروسة، تحليل مقارن بشركات مدرجة مماثلة (Comps Analysis)، تحليل صفقات الاستحواذ المماثلة (Precedent Transactions)، تحديد النطاق العادل للسعر وتقديم توصية نطاق الطرح.

يشمل: إعداد قاعدة الأسئلة المتوقعة من المستثمرين والمحللين، صياغة إجابات احترافية لكل موضوع رئيسي، جلسات تدريبية محاكاة لمقابلات المستثمرين (Mock Q&A)، توجيه الإدارة في آليات التواصل مع المستثمرين بعد الطرح.