يشمل: تقييم DCF مبني على تدفقات نقدية حرة مُتوقَّعة ومعدلات خصم مُبرَّرة، تحليل المضاعفات المقارنة من شركات مماثلة مُدرَجة وصفقات مماثلة، تحليل LBO (إن كان الاستثمار من صندوق أسهم خاصة)، رسم نطاق التقييم (Football Field Chart) وتوثيق افتراضاته.

يشمل: تحليل خيارات الهيكلة (أسهم عادية / ممتازة / قابلة للتحويل)، تصميم آليات تعديل السعر (Earn-out / Holdback / Escrow)، تحديد حقوق السيطرة والحوكمة وحقوق الأقلية، تحليل الجوانب الضريبية والهيكلية للصفقة.

يشمل: تحديد مصادر التآزر الإيرادي (فرص البيع المتقاطع والأسواق الجديدة) والتكاليفي (اندماج العمليات والمشتريات)، قياس التآزر كمياً وإدراجه في نموذج التقييم، تقييم تكاليف التكامل وجدول الإنجاز الواقعي، عرض صافي قيمة التآزر بطريقة مُقنعة للمستثمر.

يشمل: مراجعة جميع بنود Term Sheet من تقييم وهيكلة وحوكمة وبنود خروج، تحليل أثر كل بند على حصة الموكِّل وحقوقه مستقبلاً، تقديم توصيات بالتعديلات المطلوبة مع مبرراتها، دعم صياغة الرد التفاوضي على البنود المرفوضة أو المقترح تعديلها.

يشمل: مراجعة البنود المالية والضمانات والتعويضات في SPA من منظور مالي، التحقق من انعكاس نتائج الفحص النافي للجهالة في آليات تعديل السعر والشروط، مراجعة آليات الـ Escrow والـ Earn-out وضمانات ما بعد الإغلاق، التنسيق مع الفريق القانوني لاتساق البنود المالية والقانونية.

يشمل: تحديد BATNA (أفضل بديل عند فشل التفاوض) وتعزيز موقف الطرف الموكِّل، خريطة مصالح الطرف الآخر ونقاط ضعفه وأولوياته، إعداد سيناريوهات التفاوض المتوقعة والردود الاستراتيجية المقابلة، جلسات تحضير وتدريب الفريق التفاوضي قبل الجلسات الرسمية.

يشمل: إعداد قائمة مُصنَّفة بالمستثمرين والمشترين المستهدفين (استراتيجيون / ماليون / حكوميون)، إدارة عملية التواصل الأولي واتفاقيات السرية (NDA)، تتبع حالة كل طرف في خط أنابيب الصفقة (Deal Pipeline)، توليد منافسة إيجابية بين الأطراف المهتمة لتحسين الشروط.

يشمل: الحضور والمشاركة الفعلية في جلسات التفاوض (حضوري أو افتراضي)، التنسيق بين مستشاري الطرف الموكِّل (قانوني / مالي / ضريبي)، توثيق نتائج جلسات التفاوض وتتبع النقاط المفتوحة، إدارة الجدول الزمني للصفقة ومتابعة خطوط الحرجة لحفظ الزخم.

يشمل: إعداد Closing Checklist شاملة لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية، متابعة استيفاء الشروط التعليقية (Conditions Precedent) مع جميع الأطراف، تنسيق الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، الإشراف على إجراءات إتمام الإغلاق وتبادل الوثائق والدفعات.

يشمل: إعداد خطة المئة يوم الأولى مع الأولويات والمسؤوليات الواضحة، بناء لوحة متابعة تحقق التآزر الإيرادي والتكاليفي، إدارة مخاطر التكامل والتغيير التنظيمي في المراحل الحرجة، إعداد تقارير دورية عن التقدم لمجلس الإدارة والمستثمرين.