يشمل: تحديد الفرص غير المعلنة المحتملة المرصودة عبر شبكة العلاقات المباشرة خارج المنصات العامة، وجمع البيانات الأولية لكل فرصة (الموقع، النوع، جهة العرض، دافع البيع المبدئي) بتكتم، واستبعاد الإشارات الضعيفة أو غير الجادة مبكراً لتركيز الجهد على الفرص الواعدة، وتكوين حصيلة أولية من الفرص غير المعلنة تمهيداً لدراستها الأولية.

يشمل: إجراء دراسة أولية لكل فرصة غير معلنة تشمل خصائصها الأساسية ووضعها ودافع طرحها، وتقدير أولي لمدى ملاءمة الفرصة لاهتمام المستثمر وأهدافه وحدود اهتمامه، ورصد مؤشرات القوة والاعتبارات الأولية لكل فرصة بشكل موجز، وتزويد كل فرصة بدراسة أولية موجزة تمهيداً لترتيب أولوياتها.

يشمل: ترتيب الفرص غير المعلنة المدروسة حسب توافقها مع اهتمام المستثمر وأهدافه وميزانيته، والمفاضلة بين الفرص بحسب مؤشرات القوة والملاءمة وسهولة الوصول للمالك، وتحديد الفرص ذات الأولوية التي تستحق التحقق المعمّق منها، وتكوين قائمة أولويات مركّزة من الفرص الواعدة تمهيداً للتحقق من جديتها وصحتها.

يشمل: التحقق من جدية العرض غير المعلن وأنه عرض حقيقي قابل للتنفيذ لا مجرد استطلاع أو إشاعة، والتأكد من صلاحية جهة العرض (مالك، وسيط، مدير محفظة) وصفتها في التصرف بالأصل، وتقييم مدى واقعية شروط العرض الأولية وجديّة رغبة الطرف الآخر في إتمام الصفقة، واستبعاد العروض غير الجادة أو الاستكشافية تمهيداً للتحقق من رغبة المالك بالبيع.

يشمل: التحقق من رغبة المالك الفعلية بالبيع أو التصرف بالأصل لا مجرد جسّ نبض للسوق، والتأكد من دافع المالك للبيع وأفقه الزمني وحدود مرونته في الشروط الأولية، وتقدير مدى استعداد المالك للدخول في مرحلة التقييم والتفاوض بجدية، وتأكيد جدية رغبة المالك بالبيع تمهيداً للتحقق من صحة المعلومات الأساسية.

يشمل: التحقق من صحة المعلومات الأساسية للفرصة (الموقع، المساحة، صفة الملكية، حالة الأصل المبدئية)، وكشف أي تضارب أو معلومات مضلِّلة أو مبالغ فيها في وصف الفرصة واستبعادها، والتأكد من اتساق البيانات الأولية مع الواقع قبل بنائها في ملف الفرصة، وتثبيت قاعدة معلومات موثوقة عن الفرصة تمهيداً لتقديمها للمستثمر.

يشمل: إعداد ملف تعريفي موجز بالفرصة يعرض خصائصها الأساسية وبياناتها الموثقة بوضوح، وبيان دافع البيع وصفة جهة العرض ونتائج التحقق من الجدية والصحة، وعرض مزايا الفرصة واعتباراتها الأولية بشكل مركّز يدعم قرار المستثمر، وتزويد المستثمر بملف تعريفي واضح ومركّز تمهيداً لإرفاق التقييم المبدئي والسعر الاسترشادي.

يشمل: إعداد تقييم مبدئي للفرصة بناءً على خصائصها وموقعها ومقارنتها بمستويات السوق، وتقدير سعر استرشادي للفرصة يساعد المستثمر على تكوين توقع أولي واقعي، وبيان أساس التقييم المبدئي واعتباراته دون أن يحل محل التقييم المعتمد اللاحق، وتزويد المستثمر بمرجع سعري استرشادي تمهيداً لتجهيز الفرصة لمرحلة التقييم والتفاوض.

يشمل: تجهيز الفرصة المقدَّمة لمرحلة التقييم والتفاوض بجهات التواصل والبيانات الأساسية اللازمة، وتحديد الخطوات التالية المقترحة والمعلومات المطلوبة لاستكمال الدراسة التفصيلية، وتنسيق قناة التواصل الموثوقة بين المستثمر والمالك أو جهة العرض ضمن سرية تامة، وتسليم فرصة جاهزة موثوقة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة التقييم والتفاوض والاستحواذ.